Concilliun

Apresentação de funcionalidades para parceiros

Versão v2.11.623/09/2026Do núcleo às funcionalidades secundárias
→ avançar · O visão geral · N notas · F tela cheia

Posicionamento

  • CRM SaaS para empresas B2B de distribuição e comércio que faturam no ERP Uniplus.
  • Traz do ERP clientes, produtos e vendas; acrescenta funil de negócios, atividades, orçamentos, contratos e metas.
  • Multi-empresa: cada cliente tem seu próprio endereço e dados isolados.
Vem do ERP Uniplus
Clientes Produtos Vendas
O Concilliun acrescenta
Funil de negócios Atividades Orçamentos Contratos Metas

Para quem é cada parte do produto

Vendedor

Usa principalmente

HojeCarteira de clientesFunilAtividadesOrçamento

Gestor

Usa principalmente

Visão do timeRelatóriosMetasDistribuição de carteira

Dono / diretoria

Usa principalmente

DashboardContratosConfiguraçõesUsuários e papéis

Tela Hoje

  • Lista do que precisa de atenção: Atrasado, Hoje e Negócios em risco (prazo da etapa estourado).
  • Concluir em um clique com Desfazer; reagendar para amanhã, +1 semana ou data.
  • Ações em lote.
  • Escopo Meu / Meu time.
CRM / Hoje
Buscar clientes, negociações…⌘ K
VD

Hoje

O que precisa da sua atenção agora.

Meu time 9Meu 5 Nova atividade
Atrasadas2
Hoje3
Negócios em risco2
Atrasado
2
Ligar para retomar propostaDistribuidora Alfa22/09 10:00
Enviar tabela atualizadaComercial Beta23/09 15:30
Hoje
3
Visita de apresentaçãoAtacado Gama25/09 14:00
Negócios em risco
2
Reposição trimestral +30hParado há 78 h — 30 h além do SLA de 48 h da etapa
Contrato de fornecimento +12hParado há 84 h — 12 h além do SLA de 72 h da etapa
Atividade concluída.Adicionar nota Desfazer
Dados ilustrativos
Ver na demo: /today

Visão geral (dashboard)

20 widgetsPainel personalizável por usuário
  • Arrastar, ligar/desligar, período e tamanho por card; voltar ao padrão do papel.
  • Todo número é clicável e abre a lista filtrada de origem.
CRM / Visão geral
Organizar Gerenciar widgets
Receita do mês Este mês
R$ 412 mil
Neste mês
Negócios abertos
38
Em aberto
Taxa de conversão
27%
Últimos 90 dias
Clientes em risco
14
Clique no número
Funil
Evolução da receita
Clientes

Lista filtrada de origem

Situação: Em risco14 clientes
Mercantil DeltaEm risco
Casa ÉpsilonEm risco
Comercial ZetaEm risco
Atacado EtaEm risco
Dados ilustrativos
Ver na demo: /dashboard

20 widgets, entre eles

Negócios abertosReceita do mêsTaxa de conversãoNovos clientes Clientes em riscoClientes ABC em quedaContratos a vencerTop clientes Top produtosEvolução da receitaFunilCurva ABC de clientes Curva ABC de produtosOrçamentos pendentesAgenda de hojeProgresso das metas Aniversariantes… entre outros

Os widgets de venda dependem do Uniplus conectado.

Ver na demo: /dashboard

Lista de clientes

  • Pessoa física e jurídica no mesmo cadastro, com papéis (cliente, fornecedor, contato, vendedor).
  • Filtros por cidade/UF, vendedor, situação, papel e campos adicionais; ordenação por nome ou receita.
  • Botões Ligar e WhatsApp na linha; atalhos para nova atividade e novo negócio.
  • Gestor: distribuir carteira em lote e inativar clientes.
  • Cada vendedor vê a própria carteira; gestor e dono veem conforme o escopo configurado.
CRM / Clientes
Buscar clientes…⌘ K
3 selecionados Distribuir carteiraInativar
ClienteSituaçãoReceita
DADistribuidora AlfaJoinville/SC · PJAtivoR$ 184 mil
CBComercial BetaBlumenau/SC · PJEm riscoR$ 97 mil
AGAtacado GamaCuritiba/PR · PJAtivoR$ 76 mil
MDMercantil DeltaItajaí/SC · PJInativoR$ 41 mil
Dados ilustrativos
Ver na demo: /customers

Cadastro

  • Preenchimento automático por CNPJ e CEP (BrasilAPI).
  • Cadastro parcial (sem CPF/CNPJ) para prospects.
  • Opção Enviar para o Uniplus: o cliente é criado no ERP.
  • Campos vindos do Uniplus ficam bloqueados para edição no CRM.
Clientes / Novo cliente
12.345.678/0001-90
89201-000
Distribuidora Alfa Ltda.
Joinville/SC
004512
Dados ilustrativos
Ver na demo: /customers/novo

Ficha do cliente

  • Abas: visão geral, linha do tempo, contatos, vendas e documentos.
  • Situação comercial automática pela última compra: Ativo, Em risco, Inativo ou Perdido; o gestor pode sobrescrever com validade.
  • Curva ABC, etiquetas, fusão de duplicados.
Clientes / Distribuidora Alfa
DA

Distribuidora Alfa

Joinville/SC · PJ

A
Visão geralLinha do tempoContatosVendasDocumentos

Situação comercial · pela última compra

Ativo Em risco Inativo Perdido
Sobrescrito pelo gestorválido até 31/12
Etiqueta: AtacadoEtiqueta: Região Norte Fundir duplicados
Dados ilustrativos
Ver na demo: /customers/{id}

Contatos e aniversariantes

Contatos

Pessoas ligadas a empresas e negócios.

/contacts

Aniversariantes

30próximos dias
8haviso diário
/aniversariantes

Kanban

  • Vários funis por empresa, cada um com suas etapas.
  • Arrastar, Mover para… e avançar em um toque com Desfazer.
  • Selos: quente valor ≥ R$ 50 mil e até 3 dias na etapa · parado prazo da etapa estourado.
  • Bandeja Para assumir; no celular, uma etapa por vez.
Negócios / Negociação
Pesquisar negócios…
Oportunidade2
R$ 94k
DA
Distribuidora Alfa
Linha completa de limpeza
R$ 62.000,0015%
VDquente2d
CB
Comercial Beta
Reposição mensal
R$ 32.000,0015%
GR1d
Proposta2
R$ 128k
AG
Atacado Gama
Mix de embalagens
R$ 58.000,0030%
VD3d
MD
Mercantil Delta
Contrato de fornecimento
R$ 70.000,0030%
GRparado6d
Contra-proposta1
R$ 45k
CE
Casa Épsilon
Linha institucional
R$ 45.000,0045%
VD4d
Fechamento1
R$ 88k
CZ
Comercial Zeta
Pedido de ampliação
R$ 88.000,0060%
GRquente1d

Mover para…

OportunidadePropostaContra-propostaFechamentoGanho
Negócio movido para Contra-proposta. Desfazer
Dados ilustrativos
Ver na demo: /pipeline/{slug}

Lista e visualizações salvas

até 5campos adicionais como colunas
  • Colunas escolhíveis (inclusive até 5 campos adicionais), filtros e ordenação.
  • Visualizações salvas: salvar, duplicar, compartilhar e fixar.
Minha carteira quentefixada
Salvar Duplicar Compartilhar Fixar
Colunas Negócio Cliente Valor Etapa Campo adicional
Ver na demo: /pipeline/{slug}/lista

Ficha do negócio

  • Etapas com cadeados e o que falta para mover.
  • Próxima ação, contatos do negócio, linha do tempo e documentos.
  • Perda em 3 cliques com motivo de perda.
  • Lead × Negociação; conversão de lead para outro funil mantendo o histórico.
  • Canal de origem: indicação, prospecção fria, site, redes sociais, evento, reativação, Voxxa, outro.
01 · Oportunidadeconcluída
02 · Proposta3d em etapa
03 · Contra-proposta prevista
O que falta para mover
Condição de pagamentoPreencher no negócio
Visita concluídaTarefa pendente
Próxima ação Ligação · amanhã 10:00
Dados ilustrativos
Ver na demo: /deals/{id}

Responsável × Encarregado

Responsável

Dono do cliente.

×

Encarregado

Com quem está o negócio agora.

Por funil
“o vendedor é dono”“o fluxo decide”
Direcionar

Direcionar o negócio a outra pessoa, com aviso a ambos.

Ausente até

A pessoa sai da fila durante férias/afastamento.

Atividades

Tipos

Ligação Visita Reunião online WhatsApp E-mail Check-in Check-out Outro

Resultado ao concluir

ComprouNão comprouNegociandoSem contato
  • Recorrência (editar só esta ou esta e as futuras), duração, ações em lote.
  • Lembretes automáticos no vencimento.
Ver na demo: /activities

Calendário e revisão diária

  • Mês, semana e dia; cor por vendedor; legenda funciona como filtro.
  • Revisão diária para fechar as pendências do dia.
Atividades / Calendário
MêsSemanaDia
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
22Ligação
23VisitaE-mail
24Reunião
25VisitaWhatsApp
26Ligação
27
28
29Check-in
30Visita
1Ligação
2E-mailReunião
3Visita
4
5
Vendedor 1Vendedor 2Vendedor 3
Dados ilustrativos
Ver na demo: /activities/calendar · /activities/daily-review

Criador de orçamento

  • Produtos e embalagens do Uniplus, com indicador de estoque.
  • Preço sugerido: última venda ao cliente → tabela de preço (pauta P1–P4) → preço base da filial.
  • Desconto e margem editáveis nos dois sentidos (custo de venda configurável).
  • Versões do orçamento; efetivar uma versão atualiza o valor do negócio.
  • PDF para envio ao cliente.
Negócio / Orçamento nº 0012 — v2
Detergente neutro 5 L
em estoqueúltima vendaCX × 4
PadrãoP1P2P3P4
Preço sugerido:Última venda→Pauta P1–P4→Preço base da filial
40 CX
R$ 100,00
R$ 0,00
30,00
Custo unit.
R$ 70,00
Total Custo
R$ 2.800,00
Total Venda
R$ 4.000,00
Margem
30,00%
v1v2 Efetivada
Gerar PDF
Total VendaR$ 4.000,00
Dados ilustrativos
Ver na demo: /deals/{id}/orcamentos

O que sincroniza

a cada 30 minFrequência padrão, configurável por empresa
  • Vendedor com vários códigos no Uniplus é unificado.
Uniplus
ERP
Clientes
Fornecedores
Vendedores
Produtos
Embalagens
Condições de pagamento
Vendas
Itens de venda
Pré-vendas
Concilliun
CRM
sincronização concluída

Como os dados se conectam

UniplusCRM

Venda sincronizada → aparece na ficha do cliente e em /sales/{id} (espelho da nota, só leitura).

Pedido detectado: a venda que corresponde a um negócio aberto gera aviso ao vendedor.

Dashboard, curva ABC, situação comercial e metas são calculados sobre o faturado.

CRMUniplus

Cadastro de cliente disponível

Orçamento como DAV em liberação

Conexão

Uniplus na nuvem: o CRM busca os dados.

Uniplus Desktop: sincronizador local envia pela API de ingestão.

Contratos

  • Contrato avulso ou gerado a partir de negócio ganho.
  • Tipos em modo Piso mensal ou Cota, com metas por produto.
  • Status: Ativo, Cumprido, Encerrado, Cancelado.
  • Abatimento automático pelas notas do Uniplus (opcional).
  • Funil de recorrência: um negócio de competência gerado a cada mês.
Contrato · Cota

Fornecimento anual

Ativo
AtivoCumpridoEncerradoCancelado

Abatimento pelas notas do Uniplus 75%

NF 1021NF 1057NF 1102

Funil de recorrência · um negócio de competência por mês

janfevmarabrmaijun
Dados ilustrativos
Ver na demo: /contracts

Metas

  • Por vendedor, equipe e empresa; apuradas pelo faturado no Uniplus.
  • Histórico de alterações; quem pode criar é configurável.
Vendedor
72%
Equipe
58%
Empresa
64%

Apuração pelo faturado · dados ilustrativos

Ver na demo: /metas

Relatórios do funil

Conversão por etapa

Valor ganho

Motivos de perda

Canais de origem

Exportação CSV.

Ver na demo: /pipeline/{slug}/relatorios

Construtor de relatórios

7 bases
NegóciosOrçamentosAtividadesContratosClientesVendasItens de venda
  • Colunas, filtros, período e totais; relatórios salvos.
  • Exportação Excel/CSV para dono e gestores.
até 10.000linhas por exportação
Ver na demo: /reports

Automações

  • Estrutura Quando / Se / Então.
  • Gatilhos: negócio criado, entrou na etapa, ganho.
  • Condições: qualquer campo, nativo ou adicional, do negócio ou do cliente.
  • Ações: criar tarefa, avisar alguém, definir Encarregado (fila automática ou “para assumir”), criar contrato, chamar webhook.
  • Log de execuções (90 dias), pausa automática após falhas seguidas.
Quando
Negócio entrou na etapa Proposta
Se
Campo do negócio Canal de origem éIndicação
Então
Então Criar tarefa: revisar proposta
Depois Avisar alguém: gestor do time
Depois Chamar webhook
Log de execuções · 90 dias
Dados ilustrativos
Ver na demo: /pipelines/{id}/automations

Regras do estágio

  • Exigências para entrar na etapa: campo preenchido ou com valor específico, atividade de um tipo concluída, documento de uma categoria.
  • Quem pode mover o negócio para aquela etapa.
  • Prazo (SLA) por etapa, com aviso ao vendedor e aos gestores quando estoura.

Para entrar em “Fechamento”, exige:

Campo preenchidoCondição de pagamento
Atividade concluídaVisita
Documento da categoriaProposta assinada

Quem pode mover

DonoGestor

Prazo (SLA) da etapa · 48 h

Prazo estourado: aviso ao vendedor e aos gestores
Dados ilustrativos
Ver na demo: /pipelines/{id}/stages/{id}/rules

Documentos, notificações e atalhos

  • Documentos no cliente e no negócio: upload por categoria, download autorizado, exclusão com rastro.
  • Notificações (/notifications): lembretes, prazo estourado, mudança de Encarregado, aniversários, pedido detectado, falhas de envio ao Uniplus, avisos de automação.
  • Busca global ⌘K / Ctrl+K: clientes, negócios, contatos, atividades e troca de funil.
  • Atualizações (/atualizacoes): novidades de cada versão dentro do produto.
  • Uso no celular: telas responsivas, botão de ação rápida no negócio.
alfaesc

Clientes

Distribuidora Alfa Joinville/SC

Negócios

Linha completa de limpeza Oportunidade

Contatos

Compras · Distribuidora Alfa

Atividades

Ligar para retomar proposta 22/09

Funis

Trocar para funil “Negociação”
Dados ilustrativos

Configuração da empresa

Funis

Etapas, SLA, motivos de perda, acesso por funil, conteúdo do card, modo de posse.

Campos adicionais

Do cadastro (10 tipos) e campos do negócio com cor por opção.

Campos essenciais do cliente

Opcional.

Tipos e categorias

Tipos de contrato, categorias de documento, tipos de funil.

Vendas

Custo de venda para margem, tipo de envio ao ERP, quem cria metas, abatimento de contrato.

Usuários, papéis e equipes

  • Convite por e-mail, limitado pelo número de usuários do plano.
  • Papéis prontos (Dono, Gestor, Vendedor) e papéis personalizados com grade de permissões.
  • Escopo de visão: só meus clientes, vendedores/equipes selecionados ou todos, com prévia ao vivo.
  • Equipes com chefe e vigência dos membros.
  • Segurança pessoal: 2FA, senha, aparência, preferências.
Papéis / Escopo de visão
Só meus clientes Vendedores/equipes selecionados Todos
Prévia ao vivo: 42 clientes visíveis
Dados ilustrativos
Ver na demo: /users · /roles · /settings/equipes

Integrações

API de leads

Formulários e parceiros de captação criam cliente + negócio.

API de ingestão

Sincronizador local do Uniplus Desktop ou outro sistema-fonte.

Webhooks

De saída, nas automações.

BrasilAPI · Ligar/WhatsApp

BrasilAPI para CNPJ e CEP; Ligar/WhatsApp por link direto.

Segurança e operação

Isolamento e permissões

Dados isolados por empresa; permissões por papel, carteira e funil.

Acesso

2FA, documentos com download autorizado.

Painel da plataforma

Planos, limite de usuários, monitoramento de sincronização, suporte com acesso assistido mediante confirmação de senha.

O que não está disponível hoje

TemaSituação
Envio do orçamento ao Uniplus (DAV)Existe, desligado por padrão e em validação.
Inteligência artificialNão há funcionalidade de IA para o usuário.
WhatsApp / e-mail integradosApenas links para ligar e abrir o WhatsApp; sem envio automático.
Importação por planilhaNão há; dados entram pelo Uniplus, pela API ou por cadastro manual.
Índice de saúde do clienteAinda não calculado; usar a situação comercial (recência de compra).
Preferências de notificaçãoA tela existe, mas as escolhas ainda não filtram os avisos.
Cobrança dentro do produtoPlanos definem limite de usuários; sem gateway de pagamento.
Calendário externoSem sincronização com Google/Outlook.
Sem UniplusCRM funciona, mas metas e indicadores de venda ficam ocultos.

Resumo

01

Núcleo

Hoje, dashboard, clientes, funil, atividades, orçamentos e integração Uniplus.

02

Gestão

Contratos, metas, relatórios.

03

Personalização

Automações, regras do estágio, campos, papéis e escopo de visão.

04

Conectividade

APIs de leads e ingestão, webhooks.

Perguntas frequentes

Funciona sem o Uniplus?

Sim para clientes, funis, atividades, orçamentos, contratos e relatórios; metas e indicadores de venda dependem do ERP.

Tempo de implantação?

O cadastro chega na primeira sincronização; o esforço é configurar funis, etapas, regras e usuários.

Funciona no celular?

Sim, telas responsivas com Kanban por etapa e Ligar/WhatsApp com um toque.

Vendedor que sai leva a carteira?

Não; o gestor redistribui em lote e o histórico fica no cliente.

Dá para integrar site/formulário?

Sim, pela API de leads; automações também chamam webhooks.

01AberturaO que é o Concilliun
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